Тип проекта: Внедрение

С какой проблемой столкнулись клиенты:

Наша компания занимается производством и укладкой асфальтированных дорог, осуществляет проектную деятельность. Ежегодно формируем бюджет по проектам. Отчеты по бюджетам составляли в Excel вручную, собирая данный из различных отчетов в 1С. Требовалась автоматизация сбора отчетов по бюджету для проведения оперативного план-фактного анализа. С данным запросом мы обратились в сопровождающую компанию ТОО «1С-Рейтинг». Нам была предложена настройка подсистемы «Бюджетирование» в нашем программном продукте УФСО 3.1.

Выполнены следующие работы:

• Анализ шаблона бюджета Excel.
• Первоначальная настройка подсистемы.
• Создание шаблона бюджета на основании шаблона Excel.
• Настройка финансовых показателей.
• Настройка фактического отражения данных.
• Настройка отчета «Исполнение бюджета».
• Обучение пользователя по работе с подсистемой.

Результат:

В подсистеме «Бюджетирование» реализованы функции, необходимые для построения системы финансового управления на предприятии:

• постановка системы бюджетирования в целом для 2 предприятий;
• упрощение работы пользователя по вводу плановых показателей;
• раздельное формирование бюджетов проектов, с возможностью автоматического объединения в сводные и консолидированные бюджеты;
• настраиваемые формы печати и отчетности по бюджету;
• полный мониторинг фактической деятельности предприятия в тех же разрезах, в которых проводилось планирование (доходы, расходы и рентабельность проектов);
• возможность контроля фактически отражаемых операций на основании, заложенных в бюджетах предприятия показателей;
• финансовый анализ, самостоятельная настройка выполнения финансовых анализов и финансовых расчетов в соответствии с требованиями предприятия;
• анализ отклонений плановых и фактических данных.

Благодаря внедренному решению существенно сократились трудозатраты по сбору фактических данных бюджета. Формирование бюджета в Excel по одному проекту составляло около часа, отчет в программе формируется автоматически за секунду по любому проекту за любой период, с учетом внесенных ранее плановых значений. Исполнение бюджета можно проанализировать непосредственно в самой программе, также сохранить в удобном для себя формате. Сократился риск ошибки пользователя по расчету фактических данных. В дальнейшем возможна настройка нескольких шаблонов бюджетов.

Отзыв клиента: